Nos conseillers patrimoniaux optimisent votre patrimoine pour répondre à votre projet de vie.
clients satisfaits
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous recontacterons sous 48h.
Nous collaborons avec les leaders du marché pour garantir des résultats optimaux.
Nous pensons différemment : une gestion patrimoniale centrée sur vous, votre avenir et vos projets de vie, sans engagement ni minimum.
Depuis 2017, notre accompagnement global et personnalisé a permis à nos clients de sécuriser et de développer leur patrimoine.
“Monsieur Collet est un excellent communiquant et très réactif. J'ai, grâce à lui, beaucoup appris et bien mieux compris ma situation et les opportunités qui me sont offertes. Il a su me guider pas à pas et me proposer plusieurs solutions. Je lui accorde aujourd'hui toute ma confiance et c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui.
"Ce fût un réel plaisir de discuter et d’échanger avec Mr Collet, les choses paraissent beaucoup plus simples à présent ! Sans aucun doute nous ferons de nouveau appel à ses précieux conseils !Un grand merci pour vos conseils avisés et votre bonne humeur ! A très bientôt :)"
“Super relationnel, Fabrice est très à l'écoute et disponible ! Ses conseils sont très clairs et adaptés à mes besoins.”
“M. Collet a su appréhender notre situation personnelle, et nous proposer une solution qui nous convienne bien parmi toutes celles au marché aujourd'hui.”
“Fabrice a pu me donner de très bon conseils, à 8h de matin comme à 22h30 le soir. Je ne peux que recommander !”
“3 ans que nous lui faisons confiance et nous ne regrettons pas. Professionnel, dynamique, à l écoute et toujours disponible, Fabrice Collet s'est adapté à nos souhaits et notre profil de risque pour nous conseiller au mieux sur les investissements et la gestion de notre patrimoine. Merci !”
“Fabrice Collet est un excellent professionnel, sympathique, dynamique, réactif et très disponible. Avec beaucoup d’écoute et de pédagogie, il nous conseille au mieux de nos intérêts. Nous sommes très satisfaits.”
“Fabrice a su me fournir d'excellents conseils et est un professionnel de confiance. Il a répondu à toutes mes questions avec précision et m'a guidé durant toutes les procédures. Je retournerai le voir les yeux fermés !”
En demeurant à taille humaine, nous pouvons vous offrir un service réactif et parfaitement adapté à vos besoins, avec un suivi personnalisé à chaque étape de votre parcours.
Nous simplifions la gestion patrimoniale en vous guidant pas à pas. Chaque étape est pensée pour transformer vos objectifs en actions concrètes et vous permettre d'atteindre vos ambitions.
Faisons connaissance
Difficile de gérer votre patrimoine sans une vue d’ensemble. Lors d’un premier échange gratuit et sans engagement, nous faisons le point sur votre situation : revenus, charges, fiscalité, projets de transmission... C’est l’occasion d’échanger sur vos besoins et de poser les bases d’une stratégie personnalisée.
Définissons vos objectifs
Retraite, transmission, investissements... Comment choisir quand tout semble important ? Avec votre conseiller, identifiez vos priorités et structurez vos objectifs. Ensemble, nous fixons un cap clair et déterminons la temporalité idéale pour chaque projet.
Élaborons votre plan d’action
Chaque situation est unique, tout comme votre stratégie. À partir de vos objectifs, nous concevons un plan précis, avec les meilleurs outils pour optimiser vos rendements, protéger votre patrimoine et réduire votre fiscalité. Vous savez exactement où vous allez.
Mettons en place vos outils patrimoniaux
Investissements financiers, crédits, immobilier, sociétés… Nous transformons votre stratégie en actions concrètes. Chaque solution est mise en œuvre pour maximiser vos résultats et assurer une gestion patrimoniale fluide et efficace.
Un suivi régulier et proactif
Votre patrimoine évolue, tout comme vos besoins. Nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie en fonction des changements juridiques, fiscaux ou personnels. Avec un suivi constant, vous gardez toujours une longueur d’avance.
Ne faites plus de compromis entre expertise et accompagnement.
Découvrez ce qui nous différencie.
Découvrez comment nos solutions vous aident à optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.
Optimisation fiscale
Réduisez vos impôts grâce à des solutions sur mesure.
Complément de revenus
Générez un revenu passif indépendant de votre activité professionnelle.
Transmission de patrimoine
Protégez vos proches et préparez votre succession avec stratégie.
Diversification des investissements
Maximisez vos rendements tout en maîtrisant les risques.
Des frais justes et transparents
Des frais compétitifs avec des rendements supérieurs à ceux des banques.
Suivi sur le long terme
Accompagnement continu pour ajuster votre stratégie à l’évolution de votre patrimoine.
Découvrez comment nous avons accompagné nos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux grâce à des stratégies personnalisées.
Réduction des impôts de 15.000€/an à 5000€/an
Outils mis en place :
Ce couple de cadres avec des revenus annuels de 100.000€ a maintenu son niveau de vie tout en divisant ses impôts par trois.
Montant des droits de succession abaissés de 500.000€ à 100.000€
Outils mis en place :
Grâce à une stratégie adaptée, la charge fiscale liée à la succession a été drastiquement réduite en une année.
80.000€ d’impôts économisés par an
Outils mis en place :
Nous avons mis en place un plan permettant à ce cadre dirigeant de réduire considérablement ses impôts sur ses stock-options.
Découvrez nos vidéos où nous répondons aux questions les plus fréquentes sur l’optimisation fiscale, la transmission patrimoniale et bien plus encore.
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